第89章 密謀希爾頓酒店(求月票)
黑石集團以出資56億美元外加204億美元高槓杆融資的方式,收購希爾頓酒店並使其退市私有化。
這204億美元債務裡,一部分是抵押債務,屬於優先債務,還款序列排在第一。
分別在美國銀行、高盛、美聯儲三家機構手中。
還有一種就是次級債務,年化利率12%。
今年,為了緩解債務壓力,4月份黑石出資8億美元,以45-52美分的價格回購19億美元次級債務。
並且,又將持有的希爾頓酒店21億美元次級債務轉換成了優先股。
只要希爾頓IPO,優先股就會自動轉為普通股。
這麼做的目的有兩個:第一,證明黑石集團的還款決心。
第二,警告債權人,大家在同一條船上。
當然,只有決心和警告是不夠的。
還得有規劃。
黑石承諾在未來5年內讓希爾頓酒店啟動IPO上市。
這套三連招,不但穩住了希爾頓的債權人,還無形中“化掉”40億美元的債務。
羅恩現在要做的就是將無形轉化為有形。
這21億美元的優先股就在保爾森、海曼資本這些長期購買債券的機構手裡。
還有一部分次級債務在美林證券和高盛手裡,一共23億美元。
塞恩把這份檔案推到羅恩面前。
羅恩細細地檢視著這份債務明細清單。
“這是一個很好的機會,羅恩。”塞恩把雪茄從嘴邊拿下來:“如果你需要——美聯儲手上的那部分次級債務,我也可以幫你去談。”
約翰·塞恩的意思是,讓羅恩將美國銀行和高盛手裡的23億美元次級債務也一同收購過去。
羅恩抬眼無語道:“約翰,感謝你的好意。但是,我暫時沒那麼多錢。”
他最優的方案其實就是購買保爾森他們手裡的優先股。
別看優先股後期可以轉換為普通股,但那是建立在希爾頓順利完成IPO上市的前提下的。
否則就是廢紙。
按照還款序列,首先還款的是抵押債務,其次是次級夾層債務。
至於最後的優先股……都上不了市了,還有個毛價值。
目前除了羅恩,哪怕是黑石集團內部也沒有一個明確的希爾頓酒店上市時間。
所以,他完全可以花最小的代價買下這些優先股。
他也很自信,這些持有優先股的機構們一定很樂意賣。
畢竟,當初是被逼著強行轉換優先股的。
但是買下次級債務就不一樣,最低也得按照黑石當初化債的方式,也就是45-52美分。
23億美元的次級債務,最低也要9億美元現金。
他倒是想買,但是現在真沒那麼多現金。
別看賺得多,花得也快。
前幾天剛支付3億多買樓,月底還有一筆四億的稅款等著。
他媽的,這個月要是不弄點回來,連優先股的錢都沒有。
還有油田、砂山每個月也在燒錢。
他最近都在琢磨,是不是去找美國銀行借一筆過橋資金。
“放心,不要你出1美元。”約翰胸有成竹地說道。
羅恩的手指猛地停住,把身體從沙發裡拔出來,脊背離開靠墊,看著塞恩:“你們CIT可以借款?”
“呃,那倒不是。”塞恩的表情僵硬。羅恩已經借了5億美元,再借也不可能借這麼一大筆錢。
羅恩滿臉鄙視,轉念一想,他把目光落在老巴倫身上。
約翰輕咳一聲,瞟了眼身邊的美林證券總裁蒙塔格。
蒙塔格一直在品嚐威士忌,彷彿才聽見似的,頓了一下,笑著說道:
“羅恩,你聽說過新加坡主權基金、挪威主權財富基金和阿布扎比投資局?”
羅恩將目光從老巴倫身上收回,微微搖頭:“瞭解的不是很多,這三家主權基金好像產業鏈很廣。”
“股票、債券、房地產、石油、天然氣、大宗商品等等。”蒙塔格把杯子放下來:“基本上全球能賺錢的產業,他們都在買。”
“尤其是挪威主權財富基金,雖然挪威不是歐盟成員國,但他們透過歐洲經濟區協議,和歐盟的金融體系高度繫結。”
說完,蒙塔格抬眼看向羅恩,嘴角浮起一個很淡的笑意:“你應該懂我的意思吧?”
羅恩琢磨了下,隱隱有點明白:“你是說歐盟監管局?”
“不只是歐盟監管局。”蒙塔格把身體往前傾了傾,雙肘擱在膝蓋上,兩隻手在面前攤開:
“他們還覆蓋亞太區。關係網延伸到中國、印度、印尼——所有主要新興市場。”
“你的意思是,他們想跟我合作?”這麼說羅恩就全懂了。
他也差不多明白為什麼美林證券這位總裁要親自過來。
說白了,這三家主權基金是蒙塔格的客戶。
而自己能讓這些國際頂級主權基金惦記的,也就這點東西。
“我就直白地說吧,羅恩。”約翰·塞恩直接接過話,他把雪茄擱進缸裡,兩隻手交疊放在桌面上,身體前傾:
“第一,這三家主權基金可以在歐盟市場為你提供便利——未來如果延伸到亞太,也一樣。”
“第二,他們可以提供一筆為期十年的低息貸款。”
“第三。”他停了一下,指尖在桌上輕輕叩了一下:“如果你不方便直接出面跟黑石交涉,可以籤AB協議,他們名義上替你代理這些債務。”
羅恩聽完後笑了。
不是那種客套的笑,是被什麼東西實實在在逗到了的、肩膀跟著輕輕抖了一下的笑。
“這麼說,我還真沒拒絕的理由。”
有錢。
有渠道。
有替身。
三樣東西擺在他面前,整整齊齊。
這不是談判,這是土豪把選單直接遞到了他手裡。
他又把目光轉向老巴倫:“所以,我還需要一位代理人,真正能讓黑石轉移目標的代理人?”
老巴倫嘴角揚起,這個年輕人真的很聰慧。
如果可能,他是真的希望能聯姻。
“羅恩,希爾頓家族是最適合的,以正統之名奪回家族產業,沒人會懷疑。”
菲利普幫著老友說了句好話。
不過也是實話,聲東擊西。
有了希爾頓二代目打掩護,黑石集團絕對不會懷疑到羅恩頭上。
羅恩完全可以透過另外的方式,一步步蠶食希爾頓股權。
這一幕何其相似。
曾經他們選擇黑石集團。
如今,在更大的利益面前,他們選擇羅恩。
這就是華爾街。
哪有什麼友誼。
不過是利益罷了。
沒什麼好拒絕的,羅恩衝著老巴倫說道:“希爾頓先生,你的條件是什麼?”
一瞬間,老巴倫想了很多,他的手擱在膝蓋上,手指蜷了一下,張了張嘴,嘴唇翕動了兩次。
最後還是忍住了,嘆息道:“我已經八十多歲,如果希爾頓家族子孫們有出息,我願意爭一爭。但是現在……”
他沒說下去,而是調整心態,聲音沉穩而自信地說道:“羅恩,我可以全權代理你,在法律層面、媒體和公共層面全方位支援。只有兩個小條件。”
“請說。”
“第一,永久保留希爾頓之名。第二,我希望我的家族信託基金裡未來能獲得3%的股權。”
“可以。”羅恩沒有猶豫地點頭:“前提是,我能掌控希爾頓酒店。”
“謝謝。”
巴倫說這兩個字的時候,明顯輕鬆了很多。
然後他嘴角的紋路朝上彎了彎。
“其實——”他端起酒杯,眼睛從杯沿上方看著羅恩:“你跟妮基真的很適合。有機會,你們可以瞭解下彼此。”
羅恩的臉瞬間黑了下去。
眾人見狀,頓時開懷大笑。